У 1949 році музичний світ був вражений, коли видатний композитор Роман Штраус був визнаний винним і засуджений за моторошний злочин - вбивство своєї дружини-піаністки за допомогою звичайних ножиць. Десятиліття потому галасливе місто Лос-Анджелес стає свідком історії Майка Черча, відданого приватного детектива, який має хист віднаходити зниклі душі. Новий виклик Майка - допомога Грейс, загадковій молодій жінці, яка бореться з глибокою амнезією.
На додачу до всього, її постійно турбують жахливі кошмари, залиті кров'ю. Відчайдушно прагнучи прориву, Черч звертається по допомогу до нестандартного гіпнотизера, відомого своїми нетрадиційними техніками. Під час сеансу гіпнозу вони занурюються в глибини підсвідомості Грейс і наштовхуються на приголомшливе усвідомлення. І Грейс, і Черч мають загадковий зв'язок із тією зловісною подією 1949 року.