Любий Френкі

Ліззі, стійка і турботлива мати-одиначка, робить усе можливе, щоб захистити свого сина Френкі від їхнього небезпечного минулого. Постійно переїжджаючи, щоб уникнути зустрічі з колишнім чоловіком, Ліззі вигадує історію про те, що батько Френкі - моряк, який мандрує світом. Вона ретельно підробляє листи від його відсутнього батька, щоб підтримувати цю ілюзію.

Їхнє життя набуває несподіваного повороту, коли доля приводить їх до мальовничого шотландського містечка. Прагнення Френкі зустрітися зі своїм батьком посилюється, але Ліззі бореться з правдою, яку вона мусить приховувати. Відчайдушно прагнучи зберегти невинність сина, вона шукає чоловіка, який міг би тимчасово взяти на себе роль батька Френкі.