У маленькому мексиканському містечку Санта-Сесілія поширюються чутки про мандрівного маріачі, який йде стежкою помсти, маючи при собі гітарний кейс, набитий зброєю. Місія маріачі зрозуміла: він прагне помститися Бучо, могутньому наркобарону, за смерть своєї коханки та поранення руки.
Тим часом Бучо дізнався про переслідування маріачі і підсилає поплічників, щоб покінчити з ним. Під час своєї вендети маріачі зустрічає Кароліну, вродливу власницю книгарні. Вона виявляє його зброю і наміри, але поступово притягується до нього, зрештою стаючи його коханою і союзницею проти сил Бучо.