У королівстві, яким править король Карл, тривожна таємниця оточує його дванадцять дочок. Щоранку їхні танцювальні черевички знаходять зі зношеними підошвами, але в однієї доньки, Аманди, вони дивним чином залишаються цілими і неушкодженими. Численні принци намагалися розгадати цю загадку, але на них чекала сувора доля. Разом з ними з'являється Антон, солдат і лялькар, який миттєво закохується в принцесу Аманду.
Не зважаючи на небезпеку, він звертається за допомогою до дивної старої жінки, щоб заглибитися в таємниці, які зберігають принцеси. Заглиблюючись у таємницю, Антон відкриває для себе світ магії, чаклунства та прихованих істин, які стануть випробуванням його мужності та рішучості врятувати принцес і розкрити правду, що ховається за їхніми подертими черевичками.