Події розгортаються влітку 1963 року, коли Америка стояла на порозі соціальних змін і культурної революції. Френсіс "Бебі" Хаусман, 17-річна дівчина, яка їде на сімейні канікули до Келлерманса, курорту в Катскіллс. Бебі - розумна й амбітна дівчина, яка планує приєднатися до Корпусу миру і змінити світ на краще. Вона також наївна і безневинна, ніколи не знала романтики та пригод. У готелі "Келлерман" Бебі знайомиться з Джонні Каслом, 25-річним викладачем танців, який працює на курорті. Джонні - вродливий і талановитий танцюрист, який походить з бідної та неблагополучної родини. Він також бунтівний і цинічний, бо в житті стикався з дискримінацією та несправедливістю.
Він навчає танців заможних гостей курорту, але також виступає на таємних підпільних вечірках зі своєю партнеркою Пенні. Одного вечора Бебі натрапляє на одну з таких вечірок і зачаровується чуттєвими та енергійними танцями, які вона бачить. Особливо її приваблює Джонні, який запрошує її потанцювати з ним. Бебі відчуває, що між ними проскакує іскра, але вона також розуміє, що вони належать до різних світів. Джонні попереджає її, що такі люди, як вони, не повинні бути разом.