Події розгортаються влітку 1963 року, коли Америка стояла на порозі соціальних змін і культурної революції. Френсіс "Бебі" Хаусман, 17-річна дівчина, яка їде на сімейні канікули до Келлерманса, курорту в Катскіллс. Бебі - розумна й амбітна дівчина, яка планує приєднатися до Корпусу миру і змінити світ на краще. Вона також наївна і безневинна, ніколи не знала романтики та пригод. У готелі "Келлерман" Бебі знайомиться з Джонні Каслом, 25-річним викладачем танців, який працює на курорті. Джонні - вродливий і талановитий танцюрист, який походить з бідної та неблагополучної родини. Він також бунтівний і цинічний, бо в житті стикався з дискримінацією та несправедливістю.
Він навчає танців заможних гостей курорту, але також виступає на таємних підпільних вечірках зі своєю партнеркою Пенні. Одного вечора Бебі натрапляє на одну з таких вечірок і зачаровується чуттєвими та енергійними танцями, які вона бачить. Особливо її приваблює Джонні, який запрошує її потанцювати з ним. Бебі відчуває, що між ними проскакує іскра, але вона також розуміє, що вони належать до різних світів. Джонні попереджає її, що такі люди, як вони, не повинні бути разом.
Не працює плеєр