Прихована загроза

Френк Моррісон - успішний суднобудівник, який підтримує дружні стосунки зі своєю колишньою дружиною і намагається поладити з її новим чоловіком Ріком, який здається приємним хлопцем. Однак незабаром Френк помічає, що його син Денні поводиться дивно і має проблеми в школі. Він підозрює, що Рік знущається над Денні або негативно впливає на нього.

Однієї ночі Денні вислизає з дому і слідує за Ріком до мотелю, де бачить, як той зустрічається з таємничим чоловіком. Денні стає свідком того, як Рік зарізав чоловіка, а потім підпалив його машину. Наляканий, Денні біжить додому і розповідає Френку про те, що бачив. Френк вірить синові і викликає поліцію, але та не знаходить жодних доказів вбивства. Рік каже, що був на діловій зустрічі і має алібі. Поліція вважає, що Денні бреше або вигадує.