Події розгортаються навколо таємничого майстра бойових мистецтв Хонга, який прибуває до Нового Орлеана з прихованою метою. Він прагне об'єднати дві ворогуючі банди - "Східняків" і "Західняків" - проти їхнього спільного ворога: корумпованого і впливового начальника поліції пана Ві. Хонг проникає в обидві банди і завойовує їхню довіру, допомагаючи їм боротися одна з одною. Він також знайомиться з Райаном, молодим копом, який розчарований тиранією пана Ві. Кінцева мета Хонга - викрити і знищити злочинну імперію пана Ві, яка роками експлуатує банди і населення міста.
Наставником і провідником Хонга є Тіано, колишній ватажок банди, зраджений і ув'язнений паном Ві. Тіано навчив Хонга секретам боротьби та виживання, а також цінностям справедливості, вірності та помсти. Тіано спілкується з Хонгом через листи та спогади, даючи йому поради та підбадьорюючи.