Події розгортаються в королівстві Урланд, яке перебуває під деспотичною владою страшного дракона на ім'я Вермітракс. Жителі Урландії регулярно приносять в жертву молодих жінок, обраних за допомогою лотереї, щоб задобрити дракона і не дати йому тероризувати їхні села. Одного разу молодий учень чаклуна на ім'я Ґален Бредварден стає свідком смерті свого вчителя, Ульріха з Краґґенмура, від руки лицаря Тиріана. Ульріх був єдиною людиною, здатною протистояти Вермітраксу, і його смерть залишає Галена з почуттям обов'язку продовжити справу свого вчителя.
Гален приєднується до групи селян на чолі з винахідливою дівчиною на ім'я Валеріана, які сповнені рішучості покласти край пануванню дракона. Вони вирушають у небезпечну подорож, щоб знайти Вермітракса і здолати його. По дорозі вони стикаються з численними викликами, зокрема з підступним чаклуном на ім'я Тіріан, який спочатку здається їм союзником. Чим ближче група наближається до своєї мети, тим більше зростає напруга, а рішучість Галена піддається випробуванню.