Раз на два роки стародавня Тріада Во Шин у Гонконзі має обрати нового лідера з-поміж своїх старійшин. Між двома гідними кандидатами розгортається запекла боротьба. Лок утримує перевагу завдяки своєму сприятливому становищу серед старійшин. Проте його супротивник, Великий Д, сповнений рішучості маніпулювати ситуацією на свою користь, навіть якщо для цього доведеться знехтувати багатовіковими традиціями тріад, вдатися до підкупу та насильства. Зі зникненням шанованого Головного Штабу Дракона розгоряється нещадна боротьба за владу, і нагальна потреба повернути його загрожує зруйнувати єдність тріади.