Еліот - найменше оленя Санти

У Еліота є велика мрія: полетіти на санях Санти в переддень Різдва. Він не олень, а мініатюрний коник, який живе на фермі і в зоопарку зі своєю найкращою подругою Хейзел, пустотливою козою. Він щодня таємно тренується, сподіваючись вразити Санту і замінити Блітцена, який незабаром виходить на пенсію. Коли він чує, що на Північному полюсі проводять відбір на посаду нового оленя, він вирішує скористатися своїм шансом і разом з Хейзел проникає у вантажівку доставки. Дорогою вони зустрічають Ді-Джея, доброзичливу ламу, яка теж хоче стати оленем, і Коркі, суворого репортера, який висвітлює історію відбору.

Вони прибувають до Арктики, де стикаються з багатьма перешкодами та викликами. Їм доводиться мати справу з Доннером, ватажком оленів, який не любить новачків і вважає, що Елліот занадто малий і слабкий, щоб бути оленем. Їм також доводиться остерігатися Лудзінки, підступної ельфійки, яка хоче замінити Санту машинами та роботами. У Лудзінки є таємний план, як саботувати кастинги і зруйнувати Різдво для всіх. Еліот дізнається, що бути оленем - це не про розмір чи форму рогів, а про хоробрість і доброту твого серця.