Селестина, молода миша, яка живе у підземному світі гризунів, де вона має стати стоматологом і збирати зуби ведмежат. Вона не вірить в історії, які зображують ведмедів злими, і одного разу вночі зустрічає Ернеста, бідного і голодного ведмедя, який живе над землею. Вона допомагає йому проникнути до цукерні, і між ними виникає зв'язок через любов до мистецтва та музики.
Вони вирішують разом втекти і жити в будинку Ернеста в лісі, але незабаром їх переслідує влада обох світів, яка хоче розлучити їх і покарати за порушення правил. Ернест і Селестина мусять відстояти свою дружбу і кинути виклик упередженням своїх суспільств.