Події розгортаються навколо спеціального агента ФБР Шона Арчера та терориста Кастора Троя. Арчер невпинно переслідує Троя, який відповідальний за смерть його сина. Виявляється, що Трой заклав бомбу десь у місті, і лише він знає її місцезнаходження. Час спливає, а іншого способу знайти бомбу немає, тому команда Арчера вирішує застосувати радикальну експериментальну процедуру, розроблену вченим на ім'я доктор Малкольм Волш. Ця процедура передбачає видалення обличчя Арчера і заміну його обличчям Троя, що дозволяє Арчеру прийняти вигляд Троя і отримати інформацію про місцезнаходження бомби від брата Троя, Полакса.
Однак ситуація різко змінюється, коли Трой прокидається від коми і дізнається про процедуру. Йому вдається викрасти обличчя Арчера і привласнити його особистість. Тепер Арчер повинен знайти спосіб зупинити Троя, який видає себе за нього, і при цьому орієнтуватися у світі, який вважає його злочинцем.