У сучасному світі бажання дітей стають дедалі вибагливішими, а уявлення про те, що різдвяні подарунки заробляються гарною поведінкою, забулося. Однак Дід Мороз залишається непохитним у підтримці старих традицій. На жаль, він стає мішенню для бунтівних підлітків, які шукають пустощів і розваг. Незважаючи на їхні витівки, Санта стоїть на своєму і відмовляється виконувати їхні вимоги. Один із таких підлітків, егоїстичний і зарозумілий Біллі, обурюється, коли замість бажаних подарунків отримує шматок вугілля. Спонукуваний бажанням помститися, Біллі вирушає на пошуки Санта-Клауса. Щоб допомогти йому в цьому, він наймає вправного вбивцю, який також має особисту неприязнь до веселого старого.
Але Біллі не знає, що Санта вже не той лагідний і слухняний, яким він був колись. З часом Санта перетворився на стійку і рішучу особистість, яка вміє захищати власні інтереси, навіть вдаючись до зброї, коли це необхідно. У міру того, як розгортається протистояння між Сантою та його потенційними нападниками, виникає битва, яка не лише випробовує їхні фізичні можливості, але й заглиблюється у глибші теми спокути, справжнього сенсу Різдва та стійкості самого Санти.