Діна нарешті ховає руку таємничої дівчини разом із її тілом. Після цього перед її очима постає минуле. У 1966-му році Сара живе з молодшим братом і батьком. Поступово вона починає помічати, що відчуває несамовитий потяг до дочки пастора Ханни. На одному зі свят, дівчата дають волю своїм неприборканим почуттям. А після відбувається низка дивних подій. Їжа починає гнити, воду неможливо пити, а пастор і зовсім вбиває 12 невинних дітей. Така поведінка не була притаманна нещасному. Місцеві схиляються до того, що їхні землі хтось прокляв. Відьмами заведено вважати милих Сару і Ханну, які всього лише хотіли бути разом. Невже їхнє щастя під загрозою через дурні забобони?