Фільм розповідає про життя Хуо Юаньцзя, легендарного майстра бойових мистецтв, який став символом національної гордості в Китаї. Втративши сім'ю в юному віці через захоплення батька бойовими мистецтвами, Хуо присягається стати найкращим бійцем. Він досягає слави, але його поглинає зарозумілість, що призводить до трагедії. Після принизливої поразки та душевних пошуків він відмовляється від насильства і шукає спокути. Хуо повертається у світ бойових мистецтв, щоб пропагувати спортивну майстерність і честь, зрештою, жертвуючи собою, щоб відновити гідність своєї країни у вирішальному поєдинку проти іноземного чемпіона.