Сюжет фільму починається у 1941 році у варшавському гетто. Філіп, молодий польський єврей, та його наречена Сара намагаються заробити додаткові гроші, виступаючи в кабаре.
Коли вони виходять на сцену, лунають постріли, сім'ю Філіпа вбивають, а йому дивом вдається врятуватися.
Два роки по тому він живе у Франкфурті, де працює офіціантом в ексклюзивному готельному ресторані. Приховуючи своє походження, видаючи себе за француза, він заводить швидкоплинні романи з німецькими жінками.