Події розгортаються навколо в похмурому майбутньому, де серія терористичних атак призвела до розпаду багатьох країн і створення глобальної системи стеження. Клевіс Шепард, агент американського спецназу, якому доручено вистежити Джона Пола, таємничу людину, що стоїть за геноцидами. Джон Пол здатен впливати на розум та емоції людей за допомогою слова, використовуючи пристрій під назвою "орган геноциду" - біологічна зброя, яка може змінювати ДНК людини, роблячи її більш сприйнятливою до насильства і ненависті. Мета Джона Пола - створити світ, де люди будуть вільні від контролю системи, навіть якщо це означає знищення цивілізації.