Не витримавши тягаря втрати матері, Френсіс шукає розради у новому житті на галасливому Мангеттені. Вона закохана в місто, але відчуває, що дрейфує в його просторах, прагнучи зв'язку з ним. Випадкова знахідка в метро змінює все, коли Френсіс натрапляє на забуту сумочку. Вирішивши повернути його законній власниці, вона знаходить у ньому візитну картку, яка приводить її до незнайомки. Грета, літня і самотня жінка, прагне спілкування і приймає Френсіс з розпростертими обіймами. Їхня неймовірна дружба розквітає, заповнюючи порожнечу в житті обох. Незважаючи на різницю у віці, вони глибоко розуміють одне одного, і Грета обдаровує Френсіс турботою та любов'ю, розпалюючи в ній почуття вдячності. Френсіс цінує час, проведений разом, і знаходить розраду в присутності Грети.
Однак, коли їхній зв'язок міцнішає, Френсіс випадково натрапляє на тривожну правду: безліч сумочок, захованих у Гретиному домі. Вона починає ставити під сумнів мотиви подруги, відчуваючи, що потрапила в павутину обману, яку ретельно плете психічно нестабільна жінка. Сумніви та підозри закрадаються у свідомість Френсіс, підриваючи довіру, яку вона колись мала до Грети.