Фільм розповідає історію Джека Муні, расиста, питущого поліцейського з хворим серцем. Після серцевого нападу Джек отримує трансплантат від Наполеона Стоуна, чорношкірого адвоката, якого він зневажав. Після операції Джек шокований, коли з'являється привид Наполеона, видимий лише йому. Наполеон наполягає на тому, щоб Джек допоміг розкрити його власне вбивство, до якого причетні корумпований суддя і наркоторговці. Незважаючи на початкову ворожість, дует формує неймовірне партнерство, а Наполеон допомагає Джеку орієнтуватися в розслідуванні. У міру того, як вони розкривають правду, упередження Джека піддаються сумніву, що призводить до його особистісного зростання. Фільм поєднує комедію, драму та надприродні елементи, досліджуючи теми спокути, дружби та расового примирення.