Події розгортаються в 1906 році, коли професор сер Александр Сакстон, відомий британський антрополог, робить приголомшливе відкриття в Маньчжурії: заморожену людиноподібну істоту, яка, на його думку, є відсутньою ланкою в еволюції людини. Він вирішує доставити істоту до Європи Транссибірським експресом - розкішним потягом, що перетинає безкраї снігові ландшафти Росії та Китаю. Однак незабаром він розуміє, що припустився серйозної помилки, оскільки істота не є скам'янілістю, а інопланетною істотою, яка має здатність переносити свій розум в інші тіла і поглинати їхні спогади та навички.