Кримінальний трилер режисера Ріка Романа Во. Фільм розгортається навколо персонажа Еріка О'Бірна (Метью Модайн), поліцейського під прикриттям, який глибоко занурюється в небезпечний світ наркотиків. Його робота під прикриттям стає дедалі небезпечнішою, оскільки він зав'язує складні стосунки з харизматичним наркобароном Гедеоном, якого грає Джеймс Каан. Поки Ерік намагається зберегти своє прикриття та орієнтуватися на розмитій межі між добром і злом, фільм досліджує теми вірності, обману та моральних проблем, з якими стикаються ті, хто живе по обидва боки закону.