Фільм розповідає про подорож молодого Ґреґа Лорі (Джоел Кортні), який росте зі своєю матір'ю Шарлін (Кімберлі Вільямс-Пейслі) у 1970-х роках. Лорі приєднується до хвилі молодих людей, що стікаються до сонячної Південної Каліфорнії, прагнучи переосмислити істину через різні форми визволення. По дорозі Лорі перетинається з Лонні Фрісбі (Джонатан Румі), захопливим вуличним проповідником-хіппі, і пастором Чаком Смітом (Келсі Ґреммер), які вітають приплив мандрівної молоді в церкву Сміта, що перебуває в скрутному становищі. Починається глибоке духовне пробудження, яке зрештою призводить до революції Ісуса, трансформаційного відродження, що охоплює рух контркультури, назавжди змінюючи життя та історію.