Західнонімецька романтична комедія 1965 року, знята за мотивами казки братів Грімм. Фільм розповідає історію гордої та зарозумілої принцеси, яка відкидає пропозицію короля Дрозда, мудрого та доброго правителя, бо вважає його нижчим за себе. У відповідь король перевдягається в менестреля і поступає на службу до принцеси, щоб дати їй урок смирення і справжнього кохання. Через низку пригод і кумедних зустрічей принцеса пізнає цінність внутрішньої краси і доброти. Зрештою, вона впізнає в менестрелі короля і з радістю приймає його пропозицію, пройшовши трансформацію характеру.