У спокійному і звичайному житті на фермі дванадцятирічний Генрі знаходить розраду зі своїм люблячим дідусем, їхній зв'язок слугує наріжним каменем його існування. Сам того не підозрюючи, він проводить ці безтурботні дні, забуваючи про примхливу природу життя. Однак невдовзі примхи долі даються взнаки: раптова смерть дідуся призводить до трагедії, і хлопець опиняється наодинці зі світом, позбавленим його втішної присутності.
Кинутий у бентежні обійми самотності, Генрі тепер мусить орієнтуватися в хитросплетіннях буття без свого дороговказу. Ідилічний фасад його спокійного життя руйнується, коли він стикається з недоброзичливим і незбагненним сусідом, який випромінює ауру холоду і трепету. Ця загадкова постать кидає тінь на колись спокійне існування хлопчика, порушуючи крихку рівновагу, яку він плекав. Чи зможе дванадцятирічна дитина набратися мужності, щоб протистояти такій злобі?