Події розгортаються навколо П'єра Німанса і Макса Керкеріана, двох детективів, які розслідують різні справи у віддаленому та ізольованому університетському містечку у Французьких Альпах. Німанс розслідує вбивство професора і бібліотекаря, тіло якого було знайдено понівеченим і закатованим на гірській скелі.
Керкеріан досліджує осквернення могили дитини та крадіжку її фотографій зі школи. Заглиблюючись у свої справи, вони розуміють, що пов'язані спільною ниткою: зловісною змовою за участю міської еліти, яка з покоління в покоління проводить таємні генетичні експерименти над власними нащадками, створюючи расу вищих істот.