Майкл "Даффі" Даффілд, бездомний ветеран, який завжди в русі, знайомиться з балакучим колишнім в'язнем Максом Бомером. Визнавши бойові навички Даффі, Макс пропонує йому прибуткову роботу, якою виявляється участь у підпільних бійцівських клубах. Перший успіх спонукає їх переїхати до Лос-Анджелеса, де Даффі прагне примиритися зі своїм минулим, а Макс планує залагодити борг із кримінальним босом Сейдж Паркер. Зупинившись у сестри Макса, Рейчел, Даффі швидко зближується з нею. Вступивши до бійцівського клубу Сейджа, Даффі перемагає, але привертає до себе небажану увагу, що приводить його до небезпечних сфер злочинного світу з спокусливими пропозиціями роботи, в тому числі від напарниці Сейджа та офіцера поліції Еллен Ріджвей. Коли Даффі заглиблюється в цю справу, ставки зростають, а його майстерність бійця стає двосічним мечем, залишаючи його та Макса в небезпечній боротьбі за виживання.