Головний герой цього містичного фільму - звичайний хлопчик на ім'я Габріель, який нічим не відрізняється від своїх однолітків, поки одного разу не стає учасником неймовірно небезпечного надприродного розслідування. Все почалося з того, що одного разу Габріель побачив у темряві таємничий привид кудлатої дівчинки. Відтоді вона регулярно відвідувала маленького хлопчика, не завдаючи йому фізичної шкоди, а ніби просто хотіла погратися і привернути увагу. Налякана дитина одразу ж розповіла матері про нову знайому, і жінка сама поступово почала помічати дивну присутність у будинку. Не маючи змоги впоратися з привидом самотужки, герої навіть намагалися викликати поліцію, але коли патрульний приїхав, то лише став жертвою розлюченої істоти. Здається, що ніхто не зможе врятувати Габріеля і його матір від надприродного духу, але незабаром їм вдається знайти тоненьку ниточку, яка веде до розгадки страшної таємниці.
Виявляється, що загадковий привид - це подруга дитинства матері Габріеля, яка зникла за нез'ясованих обставин багато років тому. Багато хто вважав, що вона брала участь у жахливому науковому експерименті, а потім була жорстоко вбита. Можливо, нещасна жертва жорстоких вчених лише отримала нову особистість і перетворилася на інопланетну істоту.