Події розгортаються у жвавому середовищі Лондона початку 1910-х років. Кальверо, колись відомий комік мюзик-холу, і Террі, молода балерина, чиї мрії оповиті сумнівами. Кальверо, бореться з власною згасаючою зірковістю і особистими демонами. Його життя зазнає сейсмічного зсуву, коли він натрапляє на Террі, ніжну квітку, яка намагається знайти свою опору у вимогливому світі балету.
Їхня зустріч є випадковою, але вона швидко переростає у глибоке наставництво. Кальверо бере Террі під своє крило, плекаючи її прихований талант і вселяючи в неї впевненість у здійсненні мрій. У свою чергу, Террі стає маяком надії, якого так потребує Кальверо, відроджуючи його віру в силу виступу та магію сцени.