Драматичний фільм, який розповідає про незвичайну історію 7-річного хлопчика на ім'я Фред Тейт. Фред — геній з надзвичайними здібностями в математиці, мистецтві та науках, але через свій вік йому важко знайти місце в світі, де він відчував би себе належним чином зрозумілим. Його мати Діді, яка самотужки його виховує, намагається знайти баланс між його геніальністю та бажанням жити звичайним дитячим життям. Водночас Фред потрапляє під вплив доктора Джейн Гелстром, яка хоче розвивати його інтелектуальні здібності. Фільм досліджує складнощі виховання обдарованої дитини та конфлікти між материнською любов'ю і науковими прагненнями.