Музичний фільм, заснований на однойменному бродвейському мюзиклі, який, у свою чергу, був натхненний класичним романом Мігеля де Сервантеса "Дон Кіхот". Історія розгортається в іспанській в'язниці 16-го століття, де Сервантес, якого грає Пітер О'Тул, чекає на суд за часів іспанської інквізиції. Щоб захиститися від інших ув'язнених, він розповідає історію ідеалістичного і водночас схибленого на мареннях лицаря Дон Кіхота у виконанні Джеймса Коко. Кіхот прагне відродити лицарство і боротися з несправедливістю разом зі своїм вірним зброєносцем Санчо Пансою, якого грає Софі Лорен. Фільм переплітає реальність та уявний світ Кіхота, досліджуючи теми ідеалізму, героїзму та сили оповіді.