Луїза - молодий і перспективний психіатр, яка спеціалізується на гіпнотерапії. Вона вірить, що може допомогти своїм пацієнтам подолати їхні травми та страхи, отримавши доступ до їхніх підсвідомих спогадів. Однак її життя набуває трагічного повороту, коли під час сеансу помирає один з її пацієнтів, залишаючи її спустошеною і переслідуваною почуттям провини. Щоб втекти від свого минулого, вона переїжджає до віддаленого села в сільській місцевості, сподіваючись почати все заново. Там вона знайомиться з Полем, загадковим і харизматичним чоловіком, який страждає від нічних кошмарів і провалів у пам'яті. Луїза вирішує взяти його своїм новим пацієнтом, переконана, що може вилікувати його за допомогою гіпнозу. Але коли вона заглиблюється в його свідомість, то відкриває для себе темний і перекручений світ, який кидає виклик її здоровому глузду і ставить під загрозу її життя.