Події розгортаються у 1986 році в невеликому провінційному південнокорейському містечку. У маленькому містечку відбуваються жахливі вбивства декількох жінок, вчинених одним збоченцем-маніяком, який піддавав жертв своїм нападам сексуального насильства перед тим, як їх вбивати. Два місцеві детективи поліції Ду Ман Пак і Йон Гу Чжу ведуть розслідування справи, але їхні єдині методи — це допити і тортури підозрюваних. Таким чином недолугі детективи не просуваються в розслідуванні ні на сантиметр. На допомогу прибуває освічений і компетентний детектив із Сеула на ім'я Тхе Ен Со. Він не схвалює методи роботи своїх колег, вдається до своїх навичок, але і це не допомагає розслідуванню. А тим часом знаходяться нові жертви, змушуючи детективів згадувати про вбивства, скоєні маніяком на волі. Досвідчений детектив грузне в цій жорстокості маленького містечка і стає таким же озлобленим, як його колеги.