Складне минуле Майка змушує його шукати свою матір, яка померла, але пам'ять про яку ледь-ледь тягнеться з його дитинства. Ці спогади продовжують затьмарювати його сьогодення, роблячи і без того непросте життя, позначене бідністю та неврологічною хворобою, ще складнішим.
У цій особистій подорожі до нього приєднується його друг Скотт, бунтівний син мера Портленда, який всупереч волі батька обрав шлях проституції. Почуття Майка до Скотта переростають у глибшу прихильність через його власну сексуальність. Їхні стосунки набувають несподіваного повороту, коли під час мандрівки до Італії Скотт закохується в місцеву жительку.