Через чотирнадцять років після того, як Королівство Лева здобуло перемогу над Кланом Демонів і відновило мир, принц Трістан намагається контролювати дві величезні сили, які він успадкував: демонічну силу свого батька Меліодаса, колишнього Дракона Гніву і капітана Семи Смертних Гріхів, і божественні здібності своєї матері Елізабет з Клану Богинь. Коли життя Елізабет опиняється під загрозою, Трістан тікає з королівства, шукаючи відповіді в Единбурзі, де у своєму ізольованому замку мешкає Смертоносець, колишній член Плеяди Лазурного Неба. Але з наближенням до нього Трістан починає сумніватися у справжніх мотивах Смертоносця - чи пропонує він порятунок, чи становить ще більшу небезпеку?