Ерла Монтгомері, несправедливо звинувачують у злочині, і він стає мішенню як для правоохоронних органів, так і для кримінального світу. Хенк Рафферті, колишній поліцейський, якого через власні проблеми понизили до ролі охоронця, стає свідком скрутного становища Ерла і вірить у його невинність. Об'єднавши зусилля, Ерл і Хенк розкривають контрабандну операцію, до якої причетні корумповані поліцейські.
Дует опиняється в павутинні небезпеки та обману, стикається з впливовими злочинцями та бореться проти системи, яка, здається, налаштована проти них. Їхнє унікальне партнерство, підживлюване вуличним розумом Ерла та знанням поліцейських процедур Хенком, виявляється грізною силою, коли вони беруть гору над злочинним світом.