Історія розгортається у великому ізольованому лісі, де мама та її сини, Нолан і Семюель, живуть за суворими правилами, щоб уникнути зловмисної сили, яка спустошила світ ззовні. Мама наполягає на тому, що вони повинні залишатися в хатині прив'язаними мотузками щоразу, коли наважуються вийти на вулицю, і щодня виспівувати молитви, щоб утримати «Зло» на відстані.
Крихке існування сім'ї руйнується, коли суперечка між братами призводить до нещасного випадку: Нолан наступає на мотузку Семюеля, через що той падає і ламає щиколотку. Незважаючи на попередження мами про небезпеку відв'язування, Нолан відв'язується, щоб допомогти Семюелю. Цей акт непокори змушує Нолана засумніватися в існуванні «Зла».