Німецька екранізація класичної казки "Лускунчик і мишачий король" Гофмана. Діти доктора Карла Штальбаума Франц і Марі отримують від дядька-винахідника Ансельмуса Дроссельмайєра на Різдво особливу музичну шафу з механічним приводом. У той час як Фріц незабаром звертається до своїх олов'яних солдатиків, подарованих батьками, Марі мріє про казкових персонажів з казок, з яких їх вибрав Ансельмус, які починають оживати в її снах, особливо коли вона хворіє. Цукрову фею захищає хоробрий солдат Лускунчик, який втратив руку, коли Фріц намагався розбити гарматне ядро, від підлого, амбітного мишачого короля. Коли вона одужує, до неї приходить чарівний гість, який відповідає її мріям. Фільм є вигадливою та візуально приголомшливою адаптацією улюбленої казки, сповненою пригод, чудес та радості святкового сезону.