Джеймс Вормолд, скромний британський продавець пилососів у Гавані, неочікувано отримує пропозицію стати шпигуном для британської розвідки. Не маючи жодного досвіду, він вигадує фальшиві звіти та вигаданих агентів, щоб отримувати гроші. Однак його фантазії набувають небезпечних обертів, коли спецслужби починають сприймати його вигадки за чисту монету. Вормолд опиняється у вирі справжніх шпигунських інтриг, де на кону стоїть не лише його життя, а й доля інших. Сатирична комедія висміює бюрократію та абсурдність розвідувальних операцій.