Таємне життя пінгвінів

Японський школяр Аояма вчиться в четвертому класі й веде особистий щоденник, у якому описує все, що відбувається в його житті. Він любить загадки і таємниці і одного разу опиняється в самому центрі одного незвичайного явища: у його містечку, розташованому дуже далеко від моря, з'являється безліч пінгвінів. Аояма починає власне розслідування і розуміє, що поява пінгвінів якось пов'язана з дівчиною, яка нещодавно переїхала в місто і працює в місцевій стоматологічній клініці. Одного разу він бачить, як вона викидає в урну упаковку з газованою водою, і та на його очах перетворюється на птаха. Аояма стежить за незнайомкою і приходить до висновку, що та володіє якимись магічними здібностями.