Мері втікає з робітничого будинку і блукає вулицями Брістоля, розмовляючи нерозбірливою мовою. Її рятує добросердий суддя містер Воррелл, який забирає її до себе додому, де його дружина і донька тепло приймають її. Мері видає себе за принцесу Карабу, королівську особу з острова Явасу, яку викрали пірати і якій вдалося втекти, стрибнувши за борт. Вона зачаровує Ворролів та їхніх гостей своїми екзотичними танцями, ритуалами та історіями. Вона також привертає увагу вродливого племінника містера Воррела, Гатча, цинічного і розчарованого ветерана війни. Тим часом скептично налаштований репортер Фріксос підозрює, що Мері - шахрайка, і намагається її викрити.