Події розгортаються навколо Василя, хороброго та відданого козака, якого гетьман України обирає доставити листа до російської імператриці. У листі міститься прохання про захист України від польських загарбників, і Василь сповнений рішучості виконати свій обов'язок. Однак його подорож сповнена викликів і несподіванок, адже він стикається з небезпеками, спокусами і таємницями на своєму шляху.
Він зустрічає банду розбійників, які намагаються його пограбувати, відьму, яка хоче його спокусити, і прекрасну жінку, яка прагне йому допомогти, але також викрадає його лист і його серце. Василь мусить подолати ці перешкоди і знайти свого листа, поки він не потрапив до чужих рук, а також відкрити правду про себе і своє кохання.