Після зникнення матері Йоган дуже засмучений і сповнений рішучості знайти її. Під керівництвом мудрої черепахи на ім'я Отто Юхан знаходить портал, який веде його до чарівного королівства Пір'яного Короля. Однак, щоб потрапити до королівства, потрібно пожертвувати чимось дуже цінним, що змушує Йогана відмовитися від свого голосу.
У королівстві Пір'яного Короля Йоган зустрічає безліч химерних створінь, серед яких є тварини, що розмовляють, та містичні істоти. Під час своїх пошуків він засвоює цінні життєві уроки про любов, втрати та важливість сім'ї. З допомогою новоспечених друзів і своєї непохитної рішучості Юхан прагне возз'єднатися з матір'ю та розкрити таємниці володінь Короля Пір'я.