Майкл "Джей" Кокран звільняється з ВМС США після 12 років служби. Він вирішує відвідати свого старого друга Тібурона "Тіббі" Мендеса, могутнього і впливового бізнесмена, який володіє величезним маєтком у Мексиці. Там він знайомиться з молодою вродливою дружиною Тіббі Мір'єю, яка нещаслива у шлюбі і прагне свободи та кохання. Джей і Мір'я миттєво відчувають потяг одне до одного і починають таємний роман, не підозрюючи, що у Тіббі є шпигун, який про все йому доповідає.