Хімура Кеншин, відомий фехтувальник, який відмовився від убивств після Реставрації Мейдзі, шукає спокійного існування разом із Камією Каору, яка керує школою фехтування. Однак їхнє мирне життя різко змінюється, коли їхній улюблений ресторан "Акабеко" руйнують, залишаючи після себе загадкове послання зі словом "Дзюнчу". У 1879 році Кеншин і його товариші стикаються з грізним супротивником - ніким іншим, як своїм колишнім зятем і лідером шанхайської мафії Еніші Юкісіро, який прибуває до Токіо в пошуках помсти.
Разом зі своїми безжальними спільниками Еніші розпочинає небезпечну кампанію, щоб зробити місто небезпечним. Покладаючи на Кеншина відповідальність за вбивство своєї сестри, він прагне помститися легендарному фехтувальнику, занурюючи їх у бурхливу сутичку, яка ставить під загрозу Токіо.