Захоплива кримінальна драма 1970-х років, що розповідає про двох офіцерів наркоконтролю під прикриттям - Крістен Кейтс (Дженніфер Джейсон Лі) і Джима Рейнора (Джейсон Патрік). Отримавши завдання проникнути в техаське наркоугруповання, вони занурюються в небезпечний світ наркотиків і злочинів. Заглиблюючись у свої ролі, обидва стають залежними від тих самих речовин, які вони намагаються викорінити. Межі між їхніми справжніми іменами та прикриттям розмиваються, що призводить до гострих особистих і професійних конфліктів. Фільм досліджує теми залежності, зради та моральної невизначеності, оскільки Крістен і Джим намагаються зберегти свій здоровий глузд і цілісність. Їхня місія досягає критичної точки, змушуючи їх зіткнутися з руйнівними наслідками своїх дій.