На галасливих вулицях Нью-Йорка досвідчений продюсер театру і кіно живе, здавалося б, задоволеним життям разом зі своєю дружиною-зіркою Бродвею. Однак його світ несподівано змінюється, коли він закохується у чарівну молоду жінку ночі. Історія їхнього пристрасного кохання розгортається і спричиняє низку драматичних подій, які змушують його взяти на себе роль наставника і провідника для актриси-початківця.
Разом вони мандрують жорстоким світом шоу-бізнесу, женучись за мріями та кидаючи виклик суспільним нормам. Посеред блиску і гламуру їхні нестандартні стосунки випробовують межі кохання, вірності та прагнення до мистецького успіху в місті, яке ніколи не спить.