У маленькому містечку дві ворогуючі групи перевертнів ведуть боротьбу за долю 12-річного хлопчика Тімоті, який, за пророцтвом, може зруйнувати прокляття, що тримає їх між двома світами. Одна група, очолювана його родичами, прагне захистити хлопця та дати йому шанс на звичайне життя. Інша, керована безжальним перевертнем, хоче використати його для своїх темних цілей. З наближенням повного місяця і вирішального протистояння, Тімоті разом із матір’ю потрапляє у вир небезпеки, таємниць і кровопролиття. Атмосферний хорор із елементами екшену досліджує теми сімейних зв’язків, жертв і боротьби зі своєю природою.