Головний герой мультфільму Ленс Стерлінг - суперпрофесійний шпигун, що вирізняється шиком і чарівністю. Ніхто у світі не впорається з найскладнішими завданнями краще, ніж він.
Волтер Бекетт - його повна протилежність, але при цьому замкнутий і нерішучий "ботанік" - геній винаходів. Він розробляє гаджети, які Ленс використовує у своїх місіях.
Але одного разу події приймають несподіваний оборот. Коли найкращий у світі шпигун перетворюється на голуба, йому доводиться покладатися на свого приятеля зовсім по-новому. Тепер, щоб врятувати світ від небезпеки, героям-протилежностям необхідно стати однією командою.