Зворушливий фільм про дорослішання, у центрі якого - 12-річний Біллі, якого грає Картер Ґрассі. Історія розгортається, коли Біллі долає складнощі дружби, втрати та виклики, які ставлять перед ним сусідські хулігани.
Оповідь ведеться від імені дорослого Біллі у виконанні Джеремі Лондона, який розповідає про важливий період свого дитинства своїм скорботним дітям після смерті їхнього дідуся. У своїй розповіді він розмірковує про власний досвід, пов'язаний із втратою матері та подальшим конфліктом із батьком, з яким вони впоралися по-різному.
Подорож Біллі супроводжує таємничий персонаж на ім'я Леонард, який допомагає йому знайти свій шлях у цей буремний час. Фільм досліджує теми родинних зв'язків і важливості дружби, що підтримує, і врешті-решт призводить до задовільної розв'язки, оскільки герої вчаться справлятися зі своїми втратами і підтримувати один одного.