Клайв та Ельза, двоє геніальних генетиків, експериментують зі створенням нових форм життя, поєднуючи ДНК людини і тварин. Їхній секретний проект приводить їх до успішного створення гібридної істоти на ім'я Дрен. Спочатку Дрен здається невинною і чарівною, але в міру того, як вона швидко дорослішає, її непередбачувана природа стає все більш очевидною.
Експеримент Клайва та Ельзи набуває темного забарвлення, коли вони намагаються контролювати зростаючу агресію Дрен і відкривають її небезпечні здібності. Коли їхнє творіння перетворюється на загрозу, вони мусять зіткнутися з етичними та моральними наслідками своїх дій. Межі між творцем і творінням розмиваються, коли Клайв і Ельза борються зі своїми батьківськими ролями та етичними наслідками маніпулювання життям.